Funções do usuário do Flex Insights
Aprovisionamento de usuários e atribuição de funções no Flex Insights via Okta
As equipes podem ter ainda mais recursos de autoatendimento dos provedores de identidade SSO (Okta), que podem ser usados para provisionar o acesso dos usuários ao Flex Insights. Adicionar esses recursos é tão simples quanto definir as funções de usuário do Insights para um determinado usuário.
Usuários com a função agent
não conseguem acessar o Flex Insights. Para conseguir ver o ícone do Flex Insights, é preciso ter função de supervisor
ou de admin
. Nos documentos de configuração de SSO, há mais informações sobre as funções do Flex.
As funções do Flex Insights definem apenas o nível de permissões do aplicativo no Insights. É possível combinar funções do Insights com outras funções de usuário do Flex, além de selecionar várias funções do Flex Insights para um único usuário (por exemplo [supervisor, wfo.quality_manager, wfo.team_leader]
.)
Os usuários do Console da Twilio conseguem acessar o Flex Insights sem configuração de SSO.
A função padrão do Insights para esses usuários é wfo.full_access
.
Veja um exemplo de como uma função de usuário do wfo.team_leader
pode ser atribuída a um usuário com a função de supervisor
do Flex no Okta.
- No Okta, acesse Directory (Diretório) > Profile Editor (Editor de perfil)> Your App Name (Nome do app)> Attributes (Atributos). Você precisa ter os seguintes atributos para usar o provisionamento de usuários do Flex Insights:
email
,full_name
eroles
.
- Acesse Applications (Aplicativos)> Your App Name (Nome do app)> General (Geral)> SAML Settings (Configurações de SAML)> Attributes Statements (Declarações de atributos). Certifique‐se de que haja um atributo
roles
que herde o valorappuser.roles
:
- Acesse Applications (Aplicativos) > Select Your Application (Selecione o aplicativo) > Assignments (Atribuições) > Assign (Atribuir) > Assign to People (Atribuir a uma pessoa) > Select User (Selecionar usuário) > Insert user role (Inserir função de usuário) na janela Assign Applications (Atribuir apps):
Depois de atribuir uma função a um usuário no Okta, ele conseguirá acessar o Insights usando o Flex.
O URL de login do Flex é https://flex.twilio.com/your-app-1234
, e your-app-1234
é seu domínio do Runtime.
Quando um usuário faz login no Flex e acessa o Flex Insights, isso também aparece na área Worker attributes (Atributos do trabalhador) no Console da Twilio, ou seja, Task Router (Roteador de tarefas) > Workspace > Worker (Trabalhador) > Properties (Propriedades) > Worker Attributes (Atributos do trabalhador):
Em alguns casos, como quando você gerencia grandes equipes, definir funções de grupo de usuários para o Flex Insights ajuda bastante:
O que são as funções do Flex Insights
As permissões de usuário são definidas pelas funções no Insights:
Role/Feature (Função/recurso) | Play Calls (Reproduzir chamadas) | Export Calls (Exportar chamadas) | Assess Calls (Avaliar chamadas) | Create/Edit Questionaires (Criar/editar questionários) | Analytical Dashboards (Dashboards analíticos) |
wfo.full_access |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Editor (Editor) |
wfo.team_leader |
✓ | ✓ | Explorer (Explorador) | ||
wfo.data_analyst |
✓ | ✓ | ✓ View Only (Visualizar apenas) | Editor (Editor) | |
wfo.data_auditor |
✓ | ✓ | Editor (Editor) | ||
wfo.quality_manager |
✓ | ✓ | ✓ | Viewer (Visualizador) | |
wfo.quality_process_manager |
✓ | ||||
wfo.dashboard_viewer |
✓ | Viewer (Visualizador) |
Funções do dashboard analítico
Viewer (Visualizador)
Os visualizadores podem ver dashboards e relatórios padrão e dashboards personalizados criados por usuários com privilégios de edição. Eles podem consultar insights, mas não podem criar conteúdo.
Os espectadores podem fazer o seguinte no Flex UI (IU do Flex) ou no portal do Analytics:
- Acessar dashboards e guias.
- Exportar e imprimir dashboards e relatórios.
- Visualizar dashboards e todo seu conteúdo (relatórios, widgets e conteúdo da Web incorporado) usando um aplicativo externo.
- Passar o mouse sobre os relatórios do dashboard para ver mais informações.
- Usar filtros predefinidos do dashboard.
- Usar caminhos de detalhamento predefinidos nos relatórios do dashboard.
- Obter detalhes de dashboards até mesmo de conversas individuais.
- Criar visualizações salvas*.
- Agendar e‐mails com exportações de PDF do dashboard*.
- Acessar os dashboards de KPI e adicionar alertas aos KPIs.
Explorer (Explorador)
Os explorers (exploradores) podem fazer tudo o que os viewers (visualizadores) podem, além de ter acesso à guia Analyze (Analisar).
Os exploradores podem fazer o seguinte no Flex UI (IU do Flex) ou no portal do Analytics:
- Criar ou editar dashboards de KPI.
- Acessar a guia Analyze (Analisar).
- Editar os insights atuais e criar novos insights na guia Analyze (Analisar).
Editor (Editor)
Editor é uma função destinada a analistas de dados que gerenciam métricas e criam relatórios para outras pessoas na empresa. Os editores podem fazer tudo o que os visualizadores e exploradores podem fazer, além do seguinte:
- Editar os dashboards atuais e criar novos*.
- Editar relatórios atuais e criar novos*.
- Ver o modelo de dados, os conjuntos de dados e os elementos do projeto (fatos, atributos, métricas e variáveis)*.
- Editar atributos do projeto (por exemplo, adicionar caminhos de detalhamento), editar métricas do projeto e criar métricas personalizadas agregando fatos do projeto*.
- Programar o envio de dashboards e relatórios para outros usuários*.
* Somente no portal do Analytics.
Precisa de ajuda?
Às vezes, todos nós precisamos; a programação é difícil. Receba ajuda agora da nossa equipe de suporte, ou confie na sabedoria da multidão navegando pelo Stack Overflow Collective da Twilio ou buscando a tag Twilio no Stack Overflow.