Funções do usuário do Flex Insights

Aprovisionamento de usuários e atribuição de funções no Flex Insights via Okta

As equipes podem ter ainda mais recursos de autoatendimento dos provedores de identidade SSO (Okta), que podem ser usados para provisionar o acesso dos usuários ao Flex Insights. Adicionar esses recursos é tão simples quanto definir as funções de usuário do Insights para um determinado usuário.

Usuários com a função agent não conseguem acessar o Flex Insights. Para conseguir ver o ícone do Flex Insights, é preciso ter função de supervisor ou de admin. Nos documentos de configuração de SSO, há mais informações sobre as funções do Flex.

As funções do Flex Insights definem apenas o nível de permissões do aplicativo no Insights. É possível combinar funções do Insights com outras funções de usuário do Flex, além de selecionar várias funções do Flex Insights para um único usuário (por exemplo [supervisor, wfo.quality_manager, wfo.team_leader].)

Os usuários do Console da Twilio conseguem acessar o Flex Insights sem configuração de SSO.

A função padrão do Insights para esses usuários é wfo.full_access.

Veja um exemplo de como uma função de usuário do wfo.team_leader pode ser atribuída a um usuário com a função de supervisor do Flex no Okta.

No Okta, acesse Directory (Diretório) > Profile Editor (Editor de perfil)> Your App Name (Nome do app)> Attributes (Atributos). Você precisa ter os seguintes atributos para usar o provisionamento de usuários do Flex Insights: email, full_namee roles.

Acesse Applications (Aplicativos)> Your App Name (Nome do app)> General (Geral)> SAML Settings (Configurações de SAML)> Attributes Statements (Declarações de atributos). Certifique‐se de que haja um atributo roles que herde o valor appuser.roles:

Acesse Applications (Aplicativos) > Select Your Application (Selecione o aplicativo) > Assignments (Atribuições) > Assign (Atribuir) > Assign to People (Atribuir a uma pessoa) > Select User (Selecionar usuário) > Insert user role (Inserir função de usuário) na janela Assign Applications (Atribuir apps):

Depois de atribuir uma função a um usuário no Okta, ele conseguirá acessar o Insights usando o Flex.

O URL de login do Flex é https://flex.twilio.com/your-app-1234, e your-app-1234 é seu domínio do Runtime.

Quando um usuário faz login no Flex e acessa o Flex Insights, isso também aparece na área Worker attributes (Atributos do trabalhador) no Console da Twilio, ou seja, Task Router (Roteador de tarefas) > Workspace > Worker (Trabalhador) > Properties (Propriedades) > Worker Attributes (Atributos do trabalhador):

Em alguns casos, como quando você gerencia grandes equipes, definir funções de grupo de usuários para o Flex Insights ajuda bastante:

O que são as funções do Flex Insights

As permissões de usuário são definidas pelas funções no Insights:

Role/Feature (Função/recurso)	Play Calls (Reproduzir chamadas)	Export Calls (Exportar chamadas)	Assess Calls (Avaliar chamadas)	Create/Edit Questionaires (Criar/editar questionários)	Analytical Dashboards (Dashboards analíticos)
`wfo.full_access`	✓	✓	✓	✓	Editor (Editor)
`wfo.team_leader`	✓		✓		Explorer (Explorador)
`wfo.data_analyst`	✓	✓	✓ View Only (Visualizar apenas)		Editor (Editor)
`wfo.data_auditor`	✓	✓			Editor (Editor)
`wfo.quality_manager`	✓	✓	✓		Viewer (Visualizador)
`wfo.quality_process_manager`				✓
`wfo.dashboard_viewer`	✓				Viewer (Visualizador)

Funções do dashboard analítico

Viewer (Visualizador)

Os visualizadores podem ver dashboards e relatórios padrão e dashboards personalizados criados por usuários com privilégios de edição. Eles podem consultar insights, mas não podem criar conteúdo.

Os espectadores podem fazer o seguinte no Flex UI (IU do Flex) ou no portal do Analytics:

Acessar dashboards e guias.
Exportar e imprimir dashboards e relatórios.
Visualizar dashboards e todo seu conteúdo (relatórios, widgets e conteúdo da Web incorporado) usando um aplicativo externo.
Passar o mouse sobre os relatórios do dashboard para ver mais informações.
Usar filtros predefinidos do dashboard.
Usar caminhos de detalhamento predefinidos nos relatórios do dashboard.
Obter detalhes de dashboards até mesmo de conversas individuais.
Criar visualizações salvas*.
Agendar e‐mails com exportações de PDF do dashboard*.
Acessar os dashboards de KPI e adicionar alertas aos KPIs.

Explorer (Explorador)

Os explorers (exploradores) podem fazer tudo o que os viewers (visualizadores) podem, além de ter acesso à guia Analyze (Analisar).

Os exploradores podem fazer o seguinte no Flex UI (IU do Flex) ou no portal do Analytics:

Criar ou editar dashboards de KPI.
Acessar a guia Analyze (Analisar).
Editar os insights atuais e criar novos insights na guia Analyze (Analisar).

Editor (Editor)

Editor é uma função destinada a analistas de dados que gerenciam métricas e criam relatórios para outras pessoas na empresa. Os editores podem fazer tudo o que os visualizadores e exploradores podem fazer, além do seguinte:

Editar os dashboards atuais e criar novos*.
Editar relatórios atuais e criar novos*.
Ver o modelo de dados, os conjuntos de dados e os elementos do projeto (fatos, atributos, métricas e variáveis)*.
Editar atributos do projeto (por exemplo, adicionar caminhos de detalhamento), editar métricas do projeto e criar métricas personalizadas agregando fatos do projeto*.
Programar o envio de dashboards e relatórios para outros usuários*.

* Somente no portal do Analytics.

Precisa de ajuda?

Às vezes, todos nós precisamos; a programação é difícil. Receba ajuda agora da nossa equipe de suporte, ou confie na sabedoria da multidão navegando pelo Stack Overflow Collective da Twilio ou buscando a tag Twilio no Stack Overflow.